鐘尉彰　運算系統 / 產業分析師

2006年上半年是台灣外部儲存市場相對黯淡的時期，營收不僅為三年來的低點，和去年同期比較，下滑幅度更達15.2%，但TB出貨量卻逆向成長高達48.8%（請參考下圖），一方面為反應儲存設備價格的下滑，另一方面則顯示台灣儲存市場有逐漸走向中低階的現象：根據IDC調查顯示，自2005年起的三個半年，低階儲存市場的TB出貨量和前一年同期比較成長幅度都超過100%，除了高容量、低價位的SATA硬碟主流產品當道，國內政局不穩定，加上法規也尚未有明確的結果，導致企業投資心態轉為保守，趨向採用價格平近實用的低階產品，尤其是在經濟不景氣的狀態下，廠商為了固守業績及市佔率，殺價也不見手軟，雖然中階儲存市場也有二位數成長，但高階儲存市場經過了前兩個半年的成長，在2006年上半年下滑了24.7%，營收也創下三年新低。

在儲存型態（segment）方面，FC SAN持續保持領先局面，佔整體外部儲存市場66.4%，第二名為DAS，佔20.6%，NAS則佔8.0%，最後為ESCON SAN的3.8%及iSCSI SAN的1.2%。值得注意的是近期來備受矚目的iSCSI SAN市場，似乎呈現雷聲大雨點小的窘境，主要原因為台灣的企業對FC SAN的接受度相當高，主要大廠也都主推FC SAN的解決方案，且和iSCSI SAN比較，差價也沒有特別明顯偏高，除此之外iSCSI SAN出道時間又顯得晚了些，加上企業對其效能仍持有疑慮，以致於iSCSI SAN在台灣市場只有維持在1%的市佔成績。不過受惠於網路設備、頻寬的演進及經濟規模所帶來的價格優勢，如InfiniBand於日前發表的新技術iSER宣稱可將iSCSI 的速度提升到10-20Gbps，遠高於目前FC的4Gbps，iSCSI SAN還是有非常大的成長空間。

相較於伺服器大廠IBM、HP、Sun、Dell可以有效運用cross-selling的機會，由伺服器專案帶入儲存設備銷售，純儲存系統廠商（如EMC、HDS、Network Appliance等）則致力於解決方案(solution)導向服務以提升附加價值，藉此彌補硬體價格的下跌及掌握客戶需求，這也是為何近期儲存系統大廠紛紛利用併購方式來補強旗下產品線的完整度，如HP買下Mercury Interactive，EMC買下RSA，NetApp買下Decru，IBM買下Internet Security Systems及FileNet等。IDC也預估將來在數位內容、服務等概念發酵而使儲存需求攀升的同時（IDC預估外部儲存市場TB出貨量將以超過50%的複合成長率成長至2010年），由於企業IT預算成長跟不上其腳步，CIO將重新思考如何有效利用資源來管理儲存設備，因而管理工具將成為儲存系統廠商下一階段的決戰點，無論是採用功能更強大、管理性更高、或是利用更聰明的自動化系統來降低營運成本，都將是影響客戶採購的關鍵。另外當金字塔頂端的企業用戶群逐漸飽和，儲存系統廠商也將目標轉向中小企業，不過相較於金字塔頂端的企業用戶群選擇的是較高階、封閉的系統，對價格敏感的中小企業則是偏好入門級的系統，有鑑於此，廠商也陸續推出模組化的儲存產品，強調擴充性，觀念類似capacity on demand，依據需求再行擴充即可，以降低初期的採購成本。

由於儲存量展現倍數的成長力道，加上資料種類也呈現跳躍式的成長，儲存市場2.0的概念股也紛紛上架，如虛擬化（virtualization）、資訊生命週期管理（ILM）、虛擬磁帶機（VTL）等，雖然願景美好，但在台灣買氣則尚未發酵，主要原因可分為以下幾點：台灣98%的企業都是由中小企業組成，預算有限，對資料管理要求度也相對不嚴格，加上法規尚未明確規範，企業對備份、歸檔等議題的敏感度還是偏低，更重要的是成功案例也是有限，就如同SOA架構由提出至今，也是經歷幾年的洗禮才在近期逐漸展現成果，雖說如此，IDC預估在未來五年的市場，虛擬化將扮演舉足輕重的角色，除了能節省近期在市場上被熱烈討論的電能、空間，更可有效整合分散的資源、減少軟硬體間的束縛，融合成一個pool以利管理及提高使用性（High Availability），更重要的是可協助企業用戶由昂貴又封閉的大型系統downsize至價格門檻較低的中小型機器及整合不同體系的架構以降低TCO，另一個優勢則為如何善用虛擬化技術來自動區分資料等級以實踐D2D2T架構，以大幅提升效能及保持營運持續。IDC也發現過去部分企業用戶在儲存需求尚可掌握的情況下，往往因伺服器內建容量空間夠大，將伺服器做儲存系統的工作，但此架構有二個潛在問題：跟不上資料量成長速度，以及在管理方面，散佈在不同伺服器的資料如同孤島，除了整合性問題，備份困難度也相對提昇，這也是為何近期企業逐步將系統由DAS轉換為SAN架構，而IDC也預估到2010年止DAS將以約8%的複合成長率下滑。