IDC 台灣 - IT市場專欄文章

根據IDC（國際數據資訊）最新研究報告《2005-2009年亞太區（日本除外）網路管理軟體市場預測分析（Asia/Pacific (excluding Japan) Network Management Software Market 2005-2009 Forecast）》指出，2004年網路管理軟體（Network Management Software，NMS）市場總值約達1.75億美元。IDC預測至2009年時，網路管理市場會以複和成長率（CAGR）12.1%的幅度，向上成長至3.1億美元。全球主要IT大廠仍將主控?大部分市佔比率，但IDC認為中國和韓國的本土廠商也會逐漸出線，雖然這個市場進入門檻較高，但預估這類廠商可在利基市場裡成為佼佼者。

雖然亞太區（日本除外）整體市場成長率表現的並不出色，但有些國家仍有高成長率；例如，許多印度和中國企業正在延伸發展網路管理工具，以支援逐日增加的複雜需求。因此IDC預期，當現存基礎建設已經無法再升級滿足業務需求時，便是成長出現高峰之時。新的網路技術引進也將成為促使成長的催化劑，因為企業將需要投資更多在新的網路管理功能上，來支援這樣的服務。

2004年亞太區（日本除外）的網路管理軟體市場與前年相較下變化幅度小，整體營收為1.75億美元，比2003年小幅下滑了0.2%。而網路配置管理軟體（Network Configuration Management Software）營收的部分更是比2003年下滑了7.9%，但因為其僅佔整個網路管理軟體市場的14.4%，因此對市場的衝擊並不大。

而網路管理軟體市場不理想的表現則歸因於缺乏能刺激、催化客戶投資的需求：終端使用者考量以現存的基礎建設與解決方案逐步擴充來符合他們的商業需求；同樣地，廠商所提供的操作系統升級軟體和新推出的內建網路管理能力之智慧型網路設備（intelligent network device），也都使得客戶對NMS的投資減少。

網路管理和系統管裡以及安全性議題持續引起終端使用者和廠商的關切與重視。終端使用者必須要能在整個複雜網路環境下，擁有最佳IT效能並具管理安全性的能力，也強化了對整合式解決方案的需求。IDC也看到廠商在2004年下半積極的透過合併、購併、合作、聯盟來獲取提供完整解決方案的能力。
現今具有提供網路管理能力的操作系統軟體（operating system software）和智慧型網路設備（intelligent network device）已為普遍。舉例來說，HP所推出的網路交換器（network switch），當它偵測到不尋常的高頻繁度網路連接（connection rate）時，便可以自動調節，而這類功能過去則是另存在其它網路管理工具內。
網路裝置製造商在這個市場有天生的優勢，因為其可運用已擁有的廣大網路設備採用族群，將NMS解決方案定位於為與網路元件更緊密的整合，來推廣其NMS方案。
許多公司認為目前的網路管理方案已足夠，因此遞延對”網路管理”需求的投資。
市場上的需求大多集中於整體擁有成本（total cost of ownership）較為低廉的端對端/完整解決方案（end-to-end/total solution）上。而多廠商/混合（multivendor/mixed）的產品也被視為是比較難以管理的，所以幾乎所有廠商都以較為低廉的端對端/完整解決方案提供者為目標，提供套裝方案給客戶。
NMS市場通常由大廠主控，但是有些國家 (如：中國) 的本土廠商，也開始在利基市場區隔中佔有一席之地。

主要的NMS廠商則是紛紛強調其產品定位為市場最佳方案來獲取較高獲利，而大型企業也願意付出較高價格來取得成熟的技術（proven technology）。然而以中階市場（mid-market）為主要目標對象的廠商，則要知道中階市場內多數企業對價格仍是極具敏感度，而且也需要供應商協助建置更符合實際業務需求的網路管理。此外，因為本土廠商可以用顯著的低價格提供企業基本的網路管理能力，所以全球IT廠商也在中階市場面臨最激烈的廠商競爭。

僅少數亞太區（日本除外）中小企業的網路可用性（availability）和效能穩定，因此除了強調企業獲利需求的目標以外，廠商應該著眼於其NMS方案如何能提供其他競爭廠商無法達成的策略優勢。因此NMS廠商在規劃進入亞太區（日本除外）之市場策略時，應該考慮目標客戶的購買行為和可能面臨的資源限制。

NMS市場在本質上是高度循環週期性的，因此預計成長率將在2006/2007年間達到高峰，在此後則會稍微減緩。這個成長高峰的下滑會與新進技術（如：3G）被快速引進的時期一致，因為新進的技術獲得普遍採用後，將需要升級網路管理功能來處理這些增加的需求與期望。

亞太區內（日本除外）各國之NMS市場成長率預測相差懸殊，最主要是因為各國IT基礎建設成熟度的不同。舉例來說，當韓國和澳洲要升級其網路以提供更新、高階服務的同時，印度許多城市正在建立基本的網路基礎架構。

快速成長的國家包含印度、中國和韓國，IDC預期這三個國家將合佔2009年整體NMS市場的60%。其他成長國家，包含泰國和馬來西亞，則是預期將會以兩位數的年複合成長率（CAGR）向上攀升。值得注意的是，這些國家的成長都是由”小額營收”為基礎突然快速起飛。

而整個亞太區成長趨勢中有一個例外，那就是新加坡市場：因為寬頻與電信的高滲透率、商用與消費性使用者少、缺乏殺手級應用等因素，使得新加坡NMS市場預計在2009年時將縮小至770萬美元，年複和成長率為負成長3.5%。新加坡的電信服務提供廠商 (如：Singtel) ，體認到此市場的前景低迷，因此也開始關注亞太區內新興市場的出現，以刺激未來市場的成長。

Asia/Pacific (Excluding Japan) Network Management Software Market CAGR Forecast by Country